7.6-数据看板

数据看板:是一个综合性报表, 把销售、采购、库存、现金银行等关键数据,集中在一个报表中进行查询;

提醒:
(1)该报表,部分功能受物联通软件的基本信息授权控制,部分不受基本信息授权控制
(2)受基本信息授权控制的有:老板关键数据、资金构成分析、库存信息、客户近况、流失客户统计;共计5个
(3)不受基本信息授权控制的有:采购关键数据、采购趋势、销售关键数据、销售趋势、客户欠款、供应商欠款、活跃客户排行、热销商品、销售数据、业务交账数据、业务员拜访、职员销售;共计12个
(4)当对接的管家婆版本是A8系列的时候,如果物联通中启用了基本信息授权控制,当报表打开时展现的数据为所有机构的合计数据,需要单独选择相应的机构才可以展现当前选择的机构的数据

详细的操作及功能说明:
在app端,找到【报表】模块,然后打开【数据看板】功能,即可查看相应模块的数据;如下图所示

数据看板功能打开后,在右上角的按钮,可以对里面的模块进行开启或者关闭,以及排序;如下图:

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由于该报表功能模块比较多,所以下面的功能介绍,分开说明;

(一)老板关键数据、资金构成分析,(如下图最侧图所示):采购采购关键数据、采购趋势(如右图所示)4个模块的说明


【1】:【老板关键数据】:
(1)资金余额:统计:现金银行科目的合计数据
(2)客户欠款:统计:所有客户的合计数据;
提醒:如果是辉煌系列,因为管家婆软件本身没有自动区分供应商和客户的字段,都是人为划分通过类别来区分的,所以app统计数据的时候,是统计全部往来单位的应收款字段数据;
(3)供应商欠款:统计:所有的供应商的合计数据
提醒:如果是辉煌系列,因为管家婆软件本身没有自动区分供应商和客户的字段,都是人为划分通过类别来区分的,所以app统计数据的时候,是统计全部往来单位的应付款字段数据;

【2】【资金构成分析】:统计现金银行科目的合计数据;并支持图形化百分比显示;点击【查看详情】可以穿插查询到【现金银行报表】查看详细的明细
提醒:当现金科目或者银行科目,两个科目的值有一方出现负数的时候, 图形化报表不支持显示

【3】:【采购关键数据】:统计某个时间上,采购的合计总金额以及采购的笔数;
提醒:支持本日、本周、本月3个直接端的切换查询;点击【查看更多】可以跳转到供应商采购报表查看明细数据

【4.】.【采购趋势】:统计一个时间段内,采购的合计总金额和图形报表;支持仅7天、本月、本年3个维度的切换查询

(二)销售关键数据、销售趋势,(如下图最侧图所示):库存信息、客户欠款(如右图所示)4个模块的说明

【1】.【销售关键数据】:该报表支持穿插查询到【客户销售明细】报表中查看明细数据
(1)销售金额:当前选择的日期内的销售合计数据、
(2)毛利:当前选择日期内的销售商品合计毛利
(3)新增客户:当前选择日期内的管家婆软件中新增加的客户(包含app新增到管家婆软件的客户)
(4)销售笔数:当前日期内的销售笔数
提醒说明: 当操作员,没有成本查看权限时:毛利以“*”展示

【2】.【销售趋势】:统计一个时间段内,销售的合计总金额和图形报表;支持仅7天、本月、本年3个维度的切换查询

【3】.【库存信息】:统计库存相关的数据,该报表支持穿插查询到【库存状况表】报表中查看明细数据
(1)库存金额:所有商品的合计金额
(2)商品种数:管家婆软件中所有商品的个数
(3)商品数量:所有商品的合计数量(取:基本计量单位的数量)

【4】.【客户欠款】:统计所有客户的合计数据,前5名的客户欠款;该报表支持穿插查询到【应收应付】报表中查看明细数据

(二)供应商欠款、客户近况,(如下图最侧图所示);流失客户统计、活跃客户排行(如右图所示)4个模块的说明

【1】.【供应商欠款】:统计所有供应商的合计数据,前5名的供应商欠款;该报表支持穿插查询到【应收应付】报表中查看明细数据
【2】.【客户近况】:统计客户总量、本周新增、流失(三个月内无往来);
【客户总量】:在线取管家婆软件中客户档案中的全部客户
【本周新增】:本周内新增的客户信息
提醒:
(1)辉煌系列,管家婆软件中新增的客户,由于特殊原因无法获取到,所以只取物联通app新增的客户,财工贸和分销系列,取管家婆软件新增的客户(包含app新增的)

【流失】:只要有单据发生,无论是草稿、经营历程(不含红冲)、还是订单,无论是什么类型的单据,都算是有往来

【3】.【流失客户统计】:展示选定时间段内流失的客户,支持穿插查询到【客户流失报表】查看更多时间段的数据;统计的依据是:管家婆软件中没有开过该客户的任何单据的客户

【4】.【活跃客户排行】:展现近30天内,销售的金额高的客户排行,取前5名;支持穿插查询到【销售排行报表】查看更多时间段的数据;

(三)热销商品、销售数据,(如下图最侧图所示);业务交账数据、业务员拜访(如右图所示)4个模块的说明


【1】.【热销商品】:选定时间段内,销售的数量高的商品排行,取前5名;支持穿插查询到【销售排行报表】查看更多时间段的数据;
【2】.【销售数据】:选定时间段内,销售合计总额、销售额、退还货额、订货额的合计数据,
环比计算公式:环比=(本期金额-上期金额)/?|上期金额|?×100%
(1)本日、本周、本月金额为0时,环比为-100%;(2)昨日、上周、上月金额为0时,环比为100%;(3)本日、本周、本月、昨日、上周、上月金额均为0时,环比为0
【3】.【业务交账数据】:业务员一天工作下来后,现金账户缴款的明细数据;
【4】.【业务员拜访】:通过app端的操作员,拜访签到的数据;仅展现:前三的业务员的名称和拜访数

(四)职员销售数据:统计本日/本周/本月销售额和销售毛利

 

 

 

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