高级拜访

物联通客户拜访管理分为【简单拜访】和【高级拜访】两种模式。程序默认开启的【高级拜访】

高级拜访

高级拜访,即给业务员,设定每一天需要拜访的客户拜访要求。业务员在拜访时,即可查看到当天需要拜访的客户,进行拜访操作;

设置流程:

简易流程:(1)开启【高级拜访】功能 —>(2)设置【线路设置】–>(3)设置【客户线路】–>(4)设置【拜访规划】

步骤一.? ?将“【启用高级拜访模式】”选择为:是或者勾选,保存。 表示开启【高级拜访】功能

2. 步骤二: 设置【线路设置】 信息

A.线路名称选择好后, 点击具体的线路名称后, 点击【新增客户】,把需要归属到这个线路上的客户,选择好;如下图:; 点击【保存】;务必要点击保存按钮,否则将不生效。

步骤三: 设置【线路客户】 信息

【图中2】:点击相应的操作员,表示设置当前选择的操作员,维护这个操作员管辖的线路
【图中3】:选择这个客户管辖的相应的线路
【图中4】:点击当前线路,表示单独维护这个线路上的客户信息
【图中5】:可以进行添加新的客户,也可以删除客户;设置好后,点击保存,生效,否则不生效

 

步骤四. 设置每日拜访客户(即:拜访规划)

点击【新增】后, 再弹出的窗口中,? 录入【拜访名称】、【拜访时间】、【业务员】、添加当天需要拜访的客户【新增拜访客户】,确认无误后,点击【保存】即可

拜访规划中,可以查看所有设置好的拜访规划,如:拜访的日期、需要拜访的业务员,等信息

其他说明:
【下载excel模板】:下载拜访规划的导入模板, 可以通过模板,快速的建立拜访规划;
注意:(1)物联通对办公软件有要求,必须是office2007及以上的完整版软件, 不可以装简易的office软件,也不支持wps办公软件;(2)office2007及以上的完整版软件,必须装在物联通后台服务器上

【导入Excel】:导入拜访规划的数据
【拜访重算】:应用于:业务员当天由于特殊情况,当天无法拜访客户,当天以及后续的拜访,都需要延后N天拜访,? 可以通过,该功能,进行快速实现拜访计划,延后拜访。无需重新修改之前设置的每一个的拜访计划;

注意:拜访重算,会覆盖到当天日期之后的已经设置过的拜访规划,? 如果是不允许覆盖之后设置过的拜访规划记录的, 不建议拜访重新的功能

如下图:的意思为:? 超级用户,2019年02-13号的拜访规划,延迟到2-15号拜访,13号后续的拜访规划,全部延后2天拜访;

【编辑】:拜访设置好,可以再次进行编辑;
【详情】:可以查看设置好的拜访规划的清单
【周期循环】:应用于:一段周期内,该拜访规划,重新拜访; 例如:2019-2-13日(周三)的拜访规划,在下一周2019-02-20号周三的同一天,即:7天后,今天的拜访,重新再次拜访一次,再次进行拜访相同的客户; 可以通过该功能,进行快速设置拜访规划;

如下图为:超级用户,于2-13号的拜访规划,在2019-02-13到2019-03-31;这段时间内,该拜访,7天一个循环周期,进行拜访;

步骤五:拜访规划设置好后, 手机端, 用对应的操作员,登录物联通app后, 在【巡店模块】—【客户拜访】中,即可查看到当天,需要拜访的客户信息,即可进行拜访操作

步骤六:当天拜访客户好后, 可以在物联通后台–【数据查询】—查看拜访,中进行查看当天的拜访情况;可以查看当天要求拜访的客户总数量,已经拜访完成的客户数量,完成率;

 

点击【拜访详情】功能, 即可查看到;具体哪些客户已经拜访过了 ,哪些客户没有拜访过等具体客户的拜访记录

【跳店管理】:应用于:设置无法拜访的原因。以便于,业务员在日常的拜访中,遇到客户没有营业等因素无法正常拜访,标明无法正常拜访该客户的原因

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其他说明:? ?

应用场景:
? ? ? ? 部分客户,可能由于长期的合理规划,本身已经有了必须合理的拜访客户的行车路线。便要求业务员,按照公司规定的拜访顺序,进行拜访。 不可以随意拜访当天的客户。必须在公司规定的拜访顺序一家一家的拜访。

针对上面的客户的应用, 可以通过物联通的【高级拜访】功能和【顺序拜访】功能,两个功能,结合使用。即可实现上述的应用场景